Zbritje tatimore për shpenzimet e udhëtimit

Aftësia për të zbritur shpenzimet e udhëtimit nga taksat është shpesh një përfitim i anashkaluar që mund të zvogëlojë ndjeshëm të ardhurat tuaja të tatueshme dhe t'i kthejë udhëtimet e kushtueshme në manovra të zgjuara financiare. Sidoqoftë, lundrimi në labirintin e rregullave tatimore që rrethojnë këto zbritje mund të jetë i vështirë për t'u kuptuar. 

Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë ndërlikimet e asaj që kualifikohet si shpenzime udhëtimi dhe do të zbulojmë se si mund t'i ktheni sipërmarrjet tuaja të biznesit në mundësi të vlefshme për kursimin e taksave. 

Cilat janë shpenzimet e udhëtimit në tatimet?

Në tatimin e biznesit, shpenzimet e udhëtimit i referohen kostove që bëni kur udhëtoni larg vendit tuaj të punës kryesore për arsye biznesi. Kjo përfshin shpenzime si bileta ajrore, kilometrazhin për përdorimin e automjetit tuaj personal, qëndrimet në hotel dhe ushqimet. 

Këto janë kostot që duhet të paguani gjatë udhëtimeve të biznesit që zgjasin më shumë se një ditë e zakonshme pune. Vlen të përmendet se këto shpenzime duhet të jenë të zakonshme në industrinë tuaj dhe të rëndësishme që aktivitetet e biznesit tuaj të konsiderohen të vlefshme për qëllime tatimore.

A mund të zbrisni shpenzimet tuaja të udhëtimit?

Me pak fjalë, po, ju mund të zbritni shpenzimet tuaja të udhëtimit. Këto zbritje zbatohen kur shpenzimet janë edhe "të zakonshme" dhe "të nevojshme" për biznesin tuaj. Kjo përfshin kostot si bileta ajrore, akomodimi dhe ushqimi gjatë udhëtimeve të biznesit. Megjithatë, është thelbësore të kuptohen kriteret specifike që këto shpenzime duhet të plotësojnë për t'u kualifikuar për zbritje. 

Zbritjet e lejuara tatimore për shpenzimet e udhëtimit

Pasi të keni vërtetuar se mund të zbrisni shpenzimet e udhëtimit, është e rëndësishme të shikoni se çfarë saktësisht mund të zbritni nga taksat tuaja. Në seksionin tjetër, ne do të zbërthejmë llojet e shpenzimeve të udhëtimit që IRS i konsideron të zbritshme. 

1. Bileta ajrore

Bileta ajrore është një shpenzim i zbritshëm kur udhëtoni për qëllime biznesi. Kjo përfshin fluturimet për dhe nga destinacioni i biznesit tuaj. Është e rëndësishme të theksohet se nëse e zgjatni udhëtimin tuaj për arsye personale, vetëm pjesa e biletës së fluturimit që lidhet drejtpërdrejt me aktivitetet e biznesit është e zbritshme. 

2. Shpenzimet e automjeteve

Kur përdorni automjetin tuaj personal për udhëtime pune, mund t'i zbritni shpenzimet duke përdorur ose normën standarde të kilometrazhit ose shpenzimet aktuale si gazi, ndryshimet e vajit dhe mirëmbajtja. Norma standarde e kilometrazhit është më e thjeshtë, por shpenzimet aktuale mund të japin një zbritje më të lartë nëse keni kosto të konsiderueshme.

3. Strehimi

Kostot e hotelit ose motelit të shkaktuara gjatë udhëtimit të biznesit janë të zbritshme. Kjo mbulon vetëm netët e nevojshme për aspektin e biznesit të udhëtimit tuaj. Çdo netë shtesë për kënaqësi personale nuk zbritet. 

4. Ushqimet

Shpenzimet e vaktit gjatë udhëtimit të biznesit janë pjesërisht të zbritshme - zakonisht, ju mund të zbrisni 50% të kostos. Kjo përfshin vaktet vetëm ose me bashkëpunëtorët e biznesit, për sa kohë që vakti ka një qëllim të qartë biznesi. 

5. Bagazhi dhe transporti

Kostot për bagazhet dhe transportin në lidhje me udhëtimet e biznesit, si p.sh. transportimi i materialeve të ekspozimit në një konferencë, janë të zbritshme. Kjo përfshin gjithashtu tarifat për kontrollin e bagazheve në një fluturim.

6. Pastrim kimik dhe lavanderi

Nëse udhëtimi juaj i biznesit zgjat më shumë se një ditë, ju mund të zbritni shpenzimet për pastrim kimik dhe lavanderi. Këto kosto shpesh anashkalohen, por janë zbritje legjitime pasi ato janë të nevojshme për të ruajtur një pamje profesionale gjatë angazhimeve të biznesit.

7. Këshilla dhe shpërblim

Bakshishët që paguani për shërbimet që lidhen me ndonjë nga shpenzimet e mësipërme, si p.sh. bakshishi i një hoteli ose shoferi taksie, janë gjithashtu të zbritshme. Këto shpenzime të vogla mund të shtohen, prandaj është e rëndësishme t'i mbani shënim ato gjatë udhëtimeve tuaja. 

Për më shumë ide mbi fshirjen e taksave, shikoni blogun tonë në 30 zbritje kreative tatimore që duhet të dini

Shpenzimet e udhëtimit që nuk mund t'i pretendoni si zbritje tatimore

Ndërsa ka shpenzime të shumta udhëtimi që kualifikohen për zbritje tatimore, është po aq e rëndësishme të njihen ato që nuk e bëjnë këtë. Në seksionin vijues, ne do të përshkruajmë shpenzimet specifike të udhëtimit që nuk kualifikohen për zbritje sipas rregullave të IRS.

1. Shpenzimet personale të pushimeve

Shpenzimet e bëra gjatë kohës së pushimeve personale, edhe nëse janë pjesë e një udhëtimi që përfshin aktivitete biznesi, nuk janë të zbritshme. Për shembull, nëse zgjasni një udhëtim pune për kohë të lirë personale, nuk mund të kërkohen kosto shtesë akomodimi dhe ushqimi në lidhje me pjesën e pushimeve.

2. Kostot e Udhëtimit

Kostot që lidhen me udhëtimin midis shtëpisë tuaj dhe vendit tuaj të rregullt të punës nuk zbriten si shpenzime udhëtimi. Kjo përfshin kostot ditore të transportit, pavarësisht nëse jeni duke përdorur transport publik apo automjet personal. Këto shpenzime konsiderohen si kosto personale të udhëtimit dhe nuk janë të pranueshme për zbritje tatimore.

3. Kostot e udhëtimit familjar ose shoqërues

Nëse sillni anëtarë të familjes ose shoqërues në një udhëtim pune, kostot e tyre të udhëtimit nuk zbriten, përveç rasteve kur ata janë punonjës dhe udhëtimi është për një qëllim biznesi të mirëfilltë. 

4. Shpenzime luksoze ose të tepërta

Shpenzimet ekstravagante ose të bollshme që nuk janë të nevojshme për kryerjen e biznesit nuk janë të zbritshme. Kjo përfshin akomodime luksoze ose udhëtime ajrore të klasit të parë që shkojnë përtej asaj që është e arsyeshme dhe e nevojshme për qëllime biznesi. 

5. Aktivitete Jo-Biznesi ose Argëtim

Shpenzimet për aktivitete jo-biznesore ose argëtuese gjatë një udhëtimi pune nuk janë të zbritshme. Kjo përfshin turne turistike, dalje golfi ose aktivitete të tjera të kohës së lirë që nuk kanë një qëllim të qartë biznesi. 

6. Gjobat dhe Gjobat

Çdo gjobë ose gjobë e shkaktuar gjatë një udhëtimi pune, të tilla si biletat e trafikut ose gjobat e parkimit, nuk janë të zbritshme. IRS nuk lejon zbritje për shpenzimet që lindin nga aktivitete të paligjshme ose shkelje të ligjit, duke përfshirë shkelje të vogla si biletat e shpejtësisë.

Kuptimi i rëndësisë së mbajtjes së të dhënave

Duke kaluar nga ajo që mund dhe nuk mund të zbritni, është e rëndësishme të theksohet rëndësia e mbajtjes së kujdesshme të të dhënave. Dokumentimi i rregullt i shpenzimeve të udhëtimit është jo vetëm një praktikë e mirë biznesi, por edhe një domosdoshmëri për qëllime tatimore. IRS kërkon të dhëna të detajuara për të vërtetuar të gjitha zbritjet e pretenduara.

Kjo do të thotë që ju duhet të mbani faturat, regjistrat e aktiviteteve të biznesit, datat, vendndodhjet dhe qëllimin e çdo shpenzimi. Të dhënat e sakta jo vetëm që konfirmojnë zbritjet tuaja në rast të një kontrolli tatimor, por gjithashtu ju ndihmojnë të monitoroni shpenzimet dhe buxhetin e biznesit tuaj në mënyrë më efektive.

Në thelb, mbajtja e saktë e të dhënave është shtylla kurrizore e raportimit të shpenzimeve. Siguron pajtueshmërinë me ligjet tatimore dhe mund t'ju mbrojë nga mosmarrëveshjet ose gjobat e mundshme nga IRS, duke siguruar integritetin financiar të biznesit tuaj.

Si të kërkoni fshirje për shpenzimet e udhëtimit në kthimin tuaj tatimor?

Hapi tjetër është të mësoni se si t'i kërkoni këto shpenzime udhëtimi si fshirje në deklaratën tuaj tatimore. Kjo procedurë siguron që ju të merrni zbritjet e drejta dhe kështu kontribuon në një më të saktë dhe rezultat i favorshëm tatimor. Këtu është një udhëzues hap pas hapi:

Përcaktoni përshtatshmërinë

Së pari, konfirmoni që shpenzimet tuaja të udhëtimit janë vërtet të lidhura me biznesin dhe plotësojnë kriteret për të qenë të zakonshme dhe të nevojshme. Sigurohuni që të mos përfshini shpenzime të pazbritshme si aktivitete personale ose shpenzime luksi.

Mblidhni dokumentacionin

Mblidhni të gjitha faturat, regjistrat dhe të dhënat përkatëse që lidhen me shpenzimet tuaja të udhëtimit. Këtu përfshihen biletat e avionit, akomodimi, ushqimi dhe shpenzime të tjera të lejueshme. Sa më të organizuara dhe të detajuara të dhënat tuaja, aq më i lehtë është procesi i pretendimit.

Plotësoni formularët e duhur tatimor

Për individët e vetëpunësuar, këto shpenzime zakonisht raportohen Programi C i Formularit të IRS 1040. Nëse jeni punonjës, konsultohuni me ligjet aktuale tatimore, pasi ndryshimet e fundit mund të ndikojnë në mënyrën se si i kërkoni këto zbritje.

Llogaritni zbritjet

Llogaritni shumën totale të shpenzimeve tuaja të udhëtimit bazuar në të dhënat tuaja. Mos harroni të aplikoni kufirin prej 50% për shpenzimet e ushqimit dhe zgjidhni midis normës standarde të kilometrazhit ose shpenzimeve aktuale të makinës nëse përdorni automjetin tuaj personal.

Raport mbi kthimin tatimor

Shkruani shumën totale të shpenzimeve tuaja të zbritshme të udhëtimit në seksionin përkatës të formularit tuaj tatimor. Sigurohuni që informacioni të jetë i saktë, pasi mospërputhjet mund të çojnë në auditime ose ndëshkime.

Mbani shënime pas depozitimit

Mos i hidhni dokumentet tuaja pasi të keni dorëzuar deklaratën tatimore. Zyra e taksave mund të shqyrtojë deklaratat e mëparshme tatimore, zakonisht deri në tre vjet pas dorëzimit të tyre.

Merrni parasysh këshillat profesionale

Nëse nuk jeni të sigurt për llogaritjen e shpenzimeve të udhëtimit, a këshilltar tatimor mund t'ju ofrojë qartësi dhe siguri. Ata gjithashtu mund t'ju ndihmojnë të maksimizoni zbritjet tuaja duke siguruar përputhjen me ligjet tatimore.

Udhëzuesi i sipërmarrësit për shpenzimet e udhëtimit dhe zbritjet e taksave

Udhëtimi për sipërmarrjet tuaja të biznesit është një shenjë e qartë se jeni duke përparuar në karrierën tuaj. Por nuk është gjithmonë e lehtë të mbash gjurmët ose të kuptosh plotësisht zhargonin e ndërlikuar të taksave për të përfituar sa më shumë nga deklarata juaj tatimore.

Në doola, ne e kuptojmë kompleksitetin e menaxhimit të financave të biznesit. Eksperti ynë shërbimet e kontabilitetit thjeshtoni të dhënat tuaja financiare, duke siguruar saktësinë dhe pajtueshmërinë. Le të trajtojmë nuancat e zbritjeve tatimore në mënyrë që të mund të fokusoheni në rritjen e biznesit tuaj. 

FAQs

A janë të zbritshme taksat primet e sigurimit të biznesit?

Po, primet e sigurimit të biznesit janë të zbritshme nga taksat. Kjo përfshin sigurimin për përgjegjësinë e përgjithshme, pronën dhe përgjegjësinë profesionale, pasi këto konsiderohen si shpenzime të nevojshme dhe të zakonshme të biznesit.

A mund të zbres koston e punësimit të punonjësve për fillimin tim?

Absolutisht! Kostot e lidhura me punësimin e punonjësve, duke përfshirë pagat, përfitimet dhe shpenzimet e rekrutimit, janë të zbritshme nga taksat pasi ato janë shpenzime thelbësore operacionale për fillimin tuaj.

A janë shpenzimet për inventarin dhe taksat e lëndëve të para të zbritshme për një startup?

Po, shpenzimet për inventarin dhe lëndët e para janë të zbritshme për një startup. Këto kosto janë pjesë e kostos së mallrave të shitura dhe janë thelbësore për ofrimin e produkteve ose shërbimeve që ofron biznesi juaj.

A mund të zbres koston e vakteve të biznesit dhe argëtimit?

Ju mund të zbrisni 50% të shpenzimeve kualifikuese të vakteve të biznesit, me kusht që ato të mos jenë bujare ose ekstravagante dhe të kenë një qëllim biznesi. Megjithatë, shpenzimet e argëtimit në përgjithësi nuk janë të zbritshme sipas ligjit aktual tatimor.

A janë të zbritshme taksat shpenzimet për abonimet dhe anëtarësimet që lidhen me biznesin?

Po, shpenzimet për abonimet dhe anëtarësimet e lidhura me biznesin, si revistat tregtare ose organizatat profesionale, janë të zbritshme nga taksat për sa kohë që janë të rëndësishme për biznesin tuaj dhe mund të konsiderohen shpenzime të zakonshme dhe të nevojshme.

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.