Kako koristiti doola Books za fakturisanje i knjigovodstvo

Kada vodite kompaniju, lako se možete upustiti u svakodnevne operacije i gašenje požara. Laserski ste fokusirani na prodaju i opsluživanje kupaca, tako da vjerovatno nemate vremena za mnogo više.

Uprkos vašem napornom radu i posvećenosti, vaša kompanija može patiti ako pažljivo ne pratite njeno finansijsko stanje. Budite u toku sa svojim posao finansije mogu biti izazovne kada ste preplavljeni i nemate knjigovođu.

Možda ćete se češati po glavi pokušavajući shvatiti zašto nemate više novca na svom bankovnom računu. Ili možda jednostavno ne možete reći da li vaša kompanija posluje s dobitkom ili gubitkom. Ako ovo zvuči kao vaša situacija, ili ako tražite način da smanjite administrativni posao, dobra vijest je da svoje finansije možete dovesti u red kada naučite kako koristiti doola Books za fakturiranje i knjigovodstvo. 

Šta je doola Books?

doola Books je knjigovodstveni softver koji vam daje informacije koje su vam potrebne za efikasno upravljanje finansijama vaše kompanije. Samo povežite svoj poslovni bankovni račun i doola Books povlači sve vaše finansijske transakcije na jedno mjesto. U stvari, možete povezati onoliko bankovnih računa koliko vam je potrebno, zajedno sa računima kreditnih kartica i računima za obradu trgovaca.

Tok novca i profitabilnost nikada nisu misterija za doolu. Koristite doola kontrolnu tablu za brzi pregled profita i gubitaka vaše kompanije, toka novca i neizmirenih faktura. Čak i porezno vrijeme postaje malo lakše kada se sve vaše finansijske aktivnosti odvijaju kroz ovaj računovodstveni softver koji je jednostavan za korištenje.  

Također možete lako fakturirati svojim klijentima za plaćanje i pratiti status fakture. Pratite finansijsku evidenciju u realnom vremenu uz doola Books.

Kako koristiti doola Books za fakturisanje i knjigovodstvo?

Kada se prijavite na doola kontrolnu tablu, kliknite na Knjige kartica na lijevoj strani da dođete do doola Books. Stranica platforme sadrži pet ključnih metrika ključnih za poslovanje vaše kompanije: dobit i gubitak, novčani tok, poslovni troškovi, prihod i fakture.

1. Centar za fakturisanje

Centar za fakture vam omogućava da vidite sve nepodmirene i završene fakture. Sa brzim grafikonom vidite koliko je novca vaša kompanija fakturisala i primila, kao i koliko novca još dospeva.

Tražite više detalja o tome koliko novca vaša kompanija čeka da prikupi? Kliknite na grafiku da biste došli do centra za fakture. Ovdje možete vidjeti više informacija o tome ko vam duguje novac i koliko. Osim toga, možete poduzeti nekoliko radnji, poput slanja podsjetnika, dijeljenja računa, unošenja dodatnih izmjena ili dupliranja faktura.

Kliknite na dugme “Dodaj novu fakturu” na stranici da dodate novu fakturu. Slijedite dolje navedene korake da kreirate novu fakturu.

• Iz padajućih okvira birate naziv vaše kompanije, klijenta kojem želite da naplatite i njegovu adresu e-pošte. Upišite adresu e-pošte bilo kome drugom kome želite poslati kopiju fakture.
• Zatim dodajte stavke za koje planirate da naplatite svom klijentu. Ovdje možete ispustiti opis robe ili usluge, količinu i količinu.
• Ako je primjenjivo, smanjite stopu poreza na promet.
• Priložite datoteke kao što su prodajni nalozi, potvrde o otpremi ili drugi relevantni dokumenti prilikom slanja fakture.
• Također možete dodati personaliziranu poruku svom klijentu.
• Postavite datum fakture i uslove naplate. Ovisno o vašem poslu, možda ćete zahtijevati plaćanje kada kupac primi svoju fakturu. Ili, možete produžiti uslove kredita, kao što je naplata na 30 ili 60 dana.
• Odaberite učestalost fakturisanja. Možete automatski postaviti fakture da se generišu kada klijentima naplaćujete sedmično, mjesečno ili godišnje.  
• Možete pregledati fakturu odabirom dugmeta „Dalje“.

Putem doola fakturisanja možete povezati različite opcije obrade plaćanja sa fakturom. Koristeći Stripe Connect, kupci vam mogu platiti direktno sa svog bankovnog računa ili kreditne kartice. Stripe naknade se odbijaju od naplaćenih iznosa. Ili, možete odabrati opciju gotovine ili čeka. 

Nakon što provjerite fakturu, odaberite “Sačuvaj i pošalji” da fakturu pošaljete e-poštom. Račun možete sačuvati ako niste spremni da ga pošaljete. Bez obzira da li šaljete fakturu ili je sačuvate za kasnije, zapis računa se pojavljuje u vašem centru za fakture. 

Ostale karakteristike centra za fakturisanje uključuju:

Izvještaji o starenju: Funkcija starenja doola Books generiše izveštaje o fakturama koji obuhvataju sve otvorene fakture za period, kao što je 30 ili 60 dana. Izvještaj o starenju se šalje direktno na vašu e-poštu i bilo kome drugom koga odaberete. Ako nemate nepodmirenih faktura sa liste klijenata, doola Books će vam reći da se ne čudite.

Pošaljite podsjetnike: Možete poslati podsjetnik e-poštom klijentima koji vam duguju novac. 

Ostale karakteristike: Centar za fakture vam omogućava da dijelite fakture s drugim ljudima. Možete dodati plaćanja i ispisati kopije računa. 

2. Centar prihoda

Kartica centar prihoda daje brzi pregled računa kompanije. Automatski ažurira zaradu vaše kompanije kada povežete svoj poslovni račun sa doola Books. Samo odaberite dugme Poveži račune i odaberite svoju banku. Plaid integracija neprimjetno ažurira vaš doola Books račun s vašim bankarskim aktivnostima.

Možete ručno unijeti transakcije koje se ne pojavljuju na vašem bankovnom računu. Samo dodajte neke osnovne informacije o primljenom novcu, kao što su datum, iznos i izvor. 

3. Centar troškova

Centar troškova prikazuje sve transakcije troškova vaše kompanije. Kratki sažetak pokazuje kako je vaš novac potrošen. Kliknite na karticu troškova da vidite detaljnu listu onoga što ste potrošili.

 Najlakši način za prijenos podataka o vašoj potrošnji u doola Books je povezivanje vašeg bankovnog računa. Nakon povezivanja, vaše bankarske transakcije se automatski učitavaju. Poboljšajte svoje upravljanje troškovima povezivanjem računa debitne kartice i kreditne kartice.

Možete ručno unijeti trošak ako odlučite da ne povežete svoj račun ili ako imate troškove koji se ne prikazuju na vašim bankovnim izvodima ili izvodima kreditne kartice. 

• Odaberite dugme za dodavanje troškova i popunite detalje na ekranu, uključujući datum, dobavljača, iznos, kategoriju i status (poslovni, lični ili podeljeni).
• Možete dodati učestalost troškova, bilo da je jednokratna ili ponavljajuća. 
• Napredna kategorija vam omogućava da dodate takve informacije kao što su:
  •  Navedite vrstu rashoda iz padajućeg okvira: imovina, obaveza, kapital, COGS, trošak ili drugi trošak.
  • Odaberite kategoriju troškova, kao što su namještaj i oprema, sigurnosni depoziti ili troškovi automobila.

Bilo da se vaši troškovi automatski ažuriraju ili ručno unose, možete otpremiti kopije računa, faktura ili izvještaja o troškovima kao podršku. 

Dovedite finansije vaše kompanije u red uz doola Books  

Trebaće ti sve sredstva možete naći da nesmetano vodite svoj posao. Vođenje kompanije je izuzetno dugotrajno i puno strateških i operativnih izazova. Srećom, ažuriranje vaših knjiga i evidencije ne mora biti neophodno. Jednostavan pristup, čista evidencija pomaže vam da svoje finansijske poslove održavate u redu.

Koristeći doola Books, u svakom trenutku znate gdje stoje finansije vaše kompanije. Sa svojom intuitivnom platformom, lako je naučiti kako koristiti doola Books za fakturiranje i knjigovodstvo. Uz doola Books kao vašeg čuvara evidencije, lako je biti u toku sa otvorenim fakturama vaše kompanije, pratiti vašu potrošnju i znati krajnji rezultat vaše kompanije.  

Pitanja i odgovori