boekhouding

Taal:

Hoe om doola-boeke te gebruik vir fakturering en boekhouding

Deur Lindsey Rudy

Gepubliseer op 25 Oktober 2023 Opgedateer op 13 Sep 2024 5 min gelees Opgedateer op 13 Sep 2024

Wanneer jy 'n maatskappy bestuur, kan jy maklik vasgevang word in daaglikse bedrywighede en brandbestryding. Jy is laser-gefokus op die maak van verkope en die diens van kliënte, so jy het waarskynlik nie tyd vir veel anders nie.

Ten spyte van jou harde werk en toewyding, kan jou maatskappy ly as jy nie sy finansiële gesondheid fyn dophou nie. Bly op hoogte van jou besigheid finansies kan uitdagend wees as jy oorweldig is en nie 'n boekhouer het nie.

Jy kan dalk jou kop krap om uit te vind hoekom jy nie meer geld in jou bankrekening het nie. Of dalk kan jy net nie sê of jou maatskappy teen 'n wins of verlies werk nie. As dit na jou situasie klink, of as jy ’n manier soek om administratiewe werk te verminder, is die goeie nuus dat jy jou finansies in orde kan kry wanneer jy leer hoe om doola Books vir fakturering en boekhouding te gebruik. 

Wat is doola-boeke?

doola Boeke is boekhou sagteware wat jou die inligting gee wat jy nodig het om jou maatskappy se finansies doeltreffend te bestuur. Koppel net jou besigheidsbankrekening, en doola Boeke trek al jou finansiële transaksies op een plek. Trouens, jy kan soveel bankrekeninge koppel as wat jy nodig het, saam met kredietkaartrekeninge en handelaarverwerkingsrekeninge.

Kontantvloei en winsgewendheid is nooit 'n raaisel met doola nie. Gebruik die doola-dashboard vir 'n vinnige oorsig van jou maatskappy se winste en verliese, kontantvloei en uitstaande fakture. Selfs belastingtyd word 'n bietjie makliker wanneer al jou finansiële aktiwiteit deur hierdie maklik-om-te gebruik rekeningkundige sagteware loop.  

Jy kan ook maklik jou kliënte faktureer vir betaling en tred hou met faktuurstatus. Bly op hoogte van finansiële rekords intyds met doola Books.

Hoe om doola-boeke te gebruik vir fakturering en boekhouding?

Wanneer jy by die doola-dashboard aanmeld, klik die boeke oortjie aan die linkerkant om by doola Boeke uit te kom. Die platformbladsy bevat vyf sleutelmaatstawwe wat deurslaggewend is vir u onderneming se bedrywighede: wins en verlies, kontantvloei, besigheidsuitgawes, inkomste en fakture.

1. Faktuursentrum

Die faktuursentrum laat jou alle uitstaande en voltooide fakture sien. Met 'n vinnige grafiek sien jy hoeveel geld jou maatskappy gefaktureer en ontvang het, asook hoeveel geld nog verskuldig is.

Op soek na meer besonderhede oor hoeveel geld jou maatskappy wag om in te samel? Klik op die grafika om by die faktuursentrum uit te kom. Hier kan jy meer inligting sien oor wie jou geld skuld en hoeveel. Boonop kan u 'n paar aksies neem, soos om 'n aanmaning te stuur, die rekeninge te deel, bykomende veranderinge aan te bring of die fakture te dupliseer.

Klik op die "Voeg nuwe faktuur by"-knoppie op die bladsy om 'n nuwe faktuur by te voeg. Volg die stappe hieronder om 'n nuwe faktuur te skep.

• Uit die aftrekblokkies kies jy jou maatskappy se naam, die kliënt wat jy wil faktureer, en hul e-posadres. Stuur die e-posadres aan enigiemand anders wat jy 'n afskrif van die faktuur wil stuur.
• Voeg dan die items by waarvoor u van plan is om u kliënt te faktureer. Hier kan jy 'n beskrywing van die goedere of dienste, die hoeveelheid en die bedrag gee.
• Indien van toepassing, verlaag die verkoopsbelastingkoers.
• Heg lêers soos verkoopsbestellings, versendingskwitansies of ander relevante dokumente aan wanneer die faktuur gestuur word.
• Jy kan ook 'n persoonlike boodskap by jou kliënt voeg.
• Stel die faktuurdatum en faktuurbepalings. Afhangende van jou besigheid, kan jy betaling vereis wanneer die kliënt hul faktuur ontvang. Of jy kan kredietterme verleng, soos 30- of 60-dae-fakturering.
• Kies die faktuurfrekwensie. Jy kan outomaties fakture opstel om te genereer wanneer jy weekliks, maandeliks of jaarliks ​​kliënte faktureer.  
• Jy kan die faktuur voorbeskou deur die "volgende" knoppie te kies.

Deur doola Fakturering kan jy verskillende betalingsverwerkingsopsies aan die faktuur koppel. Deur Stripe Connect te gebruik, kan klante jou direk vanaf hul bankrekening of kredietkaart betaal. Streepgelde word van die bedrae wat gehef word afgetrek. Of jy kan die kontant- of tjek-opsie kies. 

Nadat jy die faktuur nagegaan het, kies "Stoor en stuur" om die faktuur te e-pos. Jy kan die faktuur stoor as jy nie gereed is om dit te stuur nie. Ongeag of jy die faktuur stuur of dit stoor vir later, 'n rekord van die rekening verskyn in jou faktuursentrum. 

Ander kenmerke van die faktuursentrum sluit in:

Veroudering verslae: doola Books se verouderingsfunksie genereer faktuurverslae wat alle oop fakture vir 'n tydperk, soos 30 of 60 dae, vaslê. Die verouderingsverslag word direk na jou e-pos gestuur en enigiemand anders wat jy kies. As jy geen uitstaande fakture van jou kliëntelys het nie, vertel doola Books jou sodat jy nie hoef te wonder nie.

Stuur aanmanings: Jy kan 'n herinnering-e-pos aan kliënte stuur wat jou geld skuld. 

Ander kenmerke: Die faktuursentrum laat jou fakture met ander mense deel. U kan betalings byvoeg en faktuurafskrifte druk. 

2. Inkomstesentrum

Die inkomstesentrum-oortjie gee 'n vinnige oorsig van die maatskappy se kwitansies. Dit werk outomaties jou maatskappy se verdienste op wanneer jy jou besigheidsrekening aan doola Books koppel. Kies net die Koppel rekeninge-knoppie en kies jou bank. Die Plaid-integrasie werk naatloos jou doola Books-rekening op met jou bankaktiwiteit.

Jy kan handmatig transaksies invoer wat nie in jou bankrekening verskyn nie. Voeg net 'n paar basiese inligting by oor die geld wat ontvang is, soos die datum, bedrag en bron. 

3. Uitgawe Sentrum

Die Uitgawe Sentrum wys al jou maatskappy se uitgawe transaksies. ’n Vinnige opsomming wys hoe jou geld bestee is. Klik op die uitgawe-oortjie om 'n gedetailleerde lys te sien van wat jy bestee het.

 Die maklikste manier om rekords van jou besteding na doola Books oor te dra, is deur jou bankrekening te koppel. Sodra dit gekoppel is, laai jou banktransaksies outomaties op. Verbeter jou uitgawebestuur deur jou debietkaart- en kredietkaartrekeninge te koppel.

Jy kan die uitgawe handmatig invoer as jy besluit om nie jou rekening te koppel nie of as jy uitgawes aangegaan het wat nie op jou bankstate of kredietkaartstate verskyn nie. 

• Kies die voeg uitgawe-knoppie by en vul die besonderhede op die skerm in, insluitend die datum, verkoper, bedrag, kategorie en status (besigheid, persoonlik of verdeel).
• U kan die kostefrekwensie byvoeg, of dit eenmalig of herhalend is. 
• Die gevorderde kategorie laat jou inligting byvoeg soos:
  •  Spesifiseer die uitgawetipe uit die aftrekkassie: bate, las, ekwiteit, COGS, uitgawe of ander uitgawe.
  • Kies die uitgawekategorie, soos meubels en toerusting, sekuriteitsdeposito's of motorkoste.

Of u uitgawes outomaties opgedateer of met die hand ingevoer word, u kan afskrifte van kwitansies, fakture of uitgaweverslae as ondersteuning oplaai. 

Kry jou maatskappy se finansies in orde met doola Books  

Jy sal al die nodig hê hulpbronne jy kan vind om jou besigheid glad te bestuur. Die bestuur van 'n maatskappy is uiters tydrowend en vol strategiese en operasionele uitdagings. Gelukkig hoef dit nie te wees om jou boeke en rekords op datum te hou nie. Maklik toeganklike, skoon rekordhouding help jou om jou finansiële sake in orde te hou.

Deur doola Boeke te gebruik, weet jy te eniger tyd waar jou maatskappy se finansies staan. Met sy intuïtiewe platform is dit maklik om te leer hoe om doola Books vir fakturering en boekhouding te gebruik. Met doola Books as jou rekordhouer, is dit maklik om op hoogte te bly van jou maatskappy se oop fakture, jou besteding te monitor en jou maatskappy se wins te ken.  

Vrae & Antwoorde